DLÜber Dustin
Dustin Lochead, CFA® – Experte für Finanzanalyse, Vermögensstrukturierung & Kapitalmarktstrategie
Seit über 16 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Kapitalmärkten und der gesamten Wertschöpfungskette des Asset Managements – von der Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung bis hin zum strategischen Vermögensaufbau und Portfoliomanagement.
Meine Expertise basiert auf fundierter Ausbildung an der Frankfurt School of Finance & Management und dem international anerkannten Chartered Financial Analyst (CFA®). Durch Stationen bei PwC und KPMG verfüge ich über tiefgehende Kenntnisse in Rechnungslegung, Fondsprüfung und Finanzanalyse.
Heute unterstütze ich mit SparringPart Privatpersonen, Unternehmer und Organisationen dabei, finanzielle Entscheidungen ganzheitlich zu verstehen und strategisch umzusetzen – von der Cashflow-Planung über Investmentstrukturen bis zur individuellen Vermögensstrategie.
Deutsch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Vor Ort möglich
Frankfurt am Main (bis zu 50 km)
Projekt- und Berufserfahrung
- SparringPartWealth ManagementBERATUNG & AUDITSMai 2019 - Heute (7 Jahre und 1 Monat)Oberursel, HE, GermanyAsset & Wealth Management• Vermögensplanung• Vermögensaufbau• Vermögensschutz• Portfoliomanagement• Transaktionsberatung
- PricewaterhouseCoopers GmbHSenior ConsultantBERATUNG & AUDITSJuli 2014 - September 2018 (4 Jahre und 2 Monate)Frankfurt, GermanyAsset & Wealth Management• Jahresabschlussprüfung von Investmentvermögen• Jahresabschlussprüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften• Jahresabschlussprüfung von Immobilienprojektentwicklern• Beratung bei der Bilanzierung & Bewertung von Investments (HGB, KAGB, IFRS)• Interne Revision
- KPMG Luxembourg S.à.r.l.AccountantBERATUNG & AUDITSJuli 2013 - Mai 2014 (10 Monate)Stadt Luxemburg, LuxemburgAccounting & Advisory• Buchhaltung für Banken sowie Finanz- und Immobilienholdings• Beratung bei buchhalterischen und gesellschaftsrechtlichen Sachverhalten• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen• Prüfung von InvestmentvermögenPrivate Equity• Prüfung nordamerikanischer und asiatisch-pazifischer Private Equity Fonds• Analyse der Fondsmanager hinsichtlich Historie, Organisation und Track Record• Quantitative Analyse von Sekundärmarkttransaktionen
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Ausbildung und Abschlüsse
- Chartered Financial Analyst®CFA InstituteChartered Financial Analyst®
- Bachelor of Science (B.Sc.)Frankfurt School of Finance & ManagementBachelor of Science (B.Sc.)