Mathys Declercq

Analyse quantitative et qualitative des fonds d'investissement. Suivi des fonds avec la mise àjour de notre outil maison d'analyse de fonds et des shortlists de fonds sélectionnés. Suivi et l'analyse des mandats de gestion en lien avec les gérants de portefeuille. Rencontres avec des sociétés de gestion. Création d'un outil de gestion des due diligences (DDQ Universel) en Excel/VBA — standardisation du processus d'analyse de l'univers actif coté

Participation à la gestion et au suivi des portefeuilles clients de l'agence Wealth (> 30 M€ d'investissements). Analyse de la situation financière, patrimoniale et fiscale des clients. Appui dans la proposition de solutions d'investissement adaptées aux objectifs des clients et aux supports proposés (assurance-vie, comptes-titres, etc.). Analyse de l'ensemble des offres et solutions d'investissement : Fonds €, actions, obligations, ETF, immobilier papier, produits structurés, private equity, private debt et gestion alternative. Collaboration étroite avec le département CIC Crédit Mutuel Gestion pour le suivi des investissements, l'analyse des performances et la découverte de nouvelles offres, notamment dans le cadre des contrats en gestion sous mandat et des fonds dédiés. Réalisation de présentations stratégiques pour les rendez-vous clients : synthèse des avoirs, propositions d'investissement et audit des frais. Conception de fiches de reporting destinées à assister les banquiers privés dans la qualification des prospects et la prise en charge des nouveaux clients.

Supervision des transferts entre les banques et les départements opérationnels via le logiciel Sicorax. Réalisation d'audits financiers et opérationnels réguliers, identifiant et corrigeant des écarts pour améliorer les processus et assurer la conformité aux normes comptables internationales. Préparation et présentation de rapports financiers détaillés à la direction, intégrant des recommandations stratégiques basées sur l'analyse des données.