Marvin Lauer

Als Berater im Wealth Management betreut man vermögende Privat- und Unternehmenskunden individuell in allen finanziellen Angelegenheiten. Die Tätigkeit umfasst die Analyse der persönlichen Vermögenssituation, die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien sowie die Beratung zu Investment-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen. Darüber hinaus pflegt man langfristige Kundenbeziehungen, beobachtet Markt- und Wirtschaftsentwicklungen und unterstützt Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen. Aber auch Planungen bzw. Optimierungen gemeinsam mit dem Kunden, zwecks der Vermögensaufstellung, werden besprochen und optimiert. Zielorientiertes Arbeiten steht hierbei an erster Stelle.

Als Berater im Private Banking betreut man vermögende Privat- und Unternehmenskunden individuell in allen finanziellen Angelegenheiten. Die Tätigkeit umfasst die Analyse der persönlichen Vermögenssituation, die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien sowie die Beratung zu Investment-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen. Darüber hinaus pflegt man langfristige Kundenbeziehungen, beobachtet Markt- und Wirtschaftsentwicklungen und unterstützt Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen. Aber auch Planungen bzw. Optimierungen gemeinsam mit dem Kunden, zwecks der Vermögensaufstellung, werden besprochen und optimiert.

Der Job als Anlageberater für Wertpapiere ist in der Praxis vor allem eine Kombination aus Vertrieb und beratungsnaher Finanzdienstleistung. Ein Schwerpunkt liegt auf Neukundenakquise, Bestandskundenbetreuung und dem aktiven Verkauf von Anlageprodukten. Die Beratung folgt dabei meist standardisierten Prozessen mit Fokus auf Zielerreichung.

Ich habe dabei vor allem starke Erfahrungen im Vertrieb, in der Neukundengewinnung sowie in der Gesprächsführung und Einwandbehandlung gesammelt. Zusätzlich habe ich gelernt, Finanzprodukte verständlich zu erklären und Kundenbedarfe strukturiert zu analysieren – oft unter hohem Leistungs- und Ergebnisdruck.